MSCI Wealth Managerクライアントはパーソナライズされたポートフォリオと提案を期待しています。それを大規模に提供するのは今です。
MSCI Wealth Managerのご紹介
MSCI Wealth Managerは、投資チームならびに彼らが支援するファイナンシャルアドバイザーの顧客ポートフォリオ管理の効率化を目的としてつくられました。MSCIにおいて蓄積された専門知識を活用することで、パーソナライズされたポートフォリオのスケール化を図り、効率的なポートフォリオの構築を実現させると同時に、モ二タリングや投資用提案書の作成など、自社の投資戦略に沿ったソリューションを提供します。MSCI社では、大手銀行、証券会社、投資アドバイザー（RIA）、家族経営の資産運用オフィス、外部資産運用会社などのCIOおよび投資チームと連携することで、それぞれニーズに合ったソリューションを提供しています。
提案書の作成
顧客のニーズに合ったインサイトと提案書を提供し、パーソナライズ且つデータに基づいた関係性の強化をサポートします。
プライベート資産の分析
プライベート資産のリスクとリターンをモデル化し、プライベート・エクイティや不動産資産を含むマルチアセット・ポートフォリオの評価を実現します。
整合性モニタリング
ポートフォリオの目標モデルとの整合性をモニタリングすることや、ストレステストの実行を可能にします。さらに、リスクやパフォーマンスを可視化させたカスタマイズレポートの生成が可能です。
ポートフォリオのパーソナライズ化
顧客ごとのニーズに沿ったポートフォリオを構築し、税金、リスク許容度、バリューや気候変動への対応などといった観点からのカスタマイズを実現させます。
ニーズに応じたリバランス
ポートフォリオにおける変化が顧客の目標に与える影響を評価し、税金や取引コストを最適化するとともに、顧客のニーズに合わせてリバランスを実施します。
ハウスビューの共有
全体的なハウスビューやモデルの設定がアドバイザーのワークフローに直接適応可能です。
家族経営の資産運用オフィスにおけるリスクインサイトの事例
MSCI Wealth Managerを通じて、資産を単一プラットフォームに統合することで、 Callan Family Office は、顧客ポートフォリオ全体にわたり、パーソナライズ且つリスクに配慮したポートフォリオの提案を、大規模に提供することが可能になりました。
「ポートフォリオ全体の視点により、パブリック資産とプライベート資産の両方を含むポートフォリオ全体でのリスクの分布状況、および時間の経過に伴うリスクの変化が可視化できるようになりました。」
— Daniel Burke, CTO, Callan Family Office
MSCI類似性スコアのご紹介
投資チームと顧客のアウトプットを単一の共通スコアにより可視化することで、ポートフォリオの整合性を再定義します。個別の保有銘柄ではなく、ファクターに基づくアプローチでポートフォリオのリスクとリターンに着目します。
ポートフォリオ管理における競争優位性の確立
アドバイザーのワークフロー内に自社の戦略を直接配信し、ポートフォリオの一貫性を確保します。アドバイザーによるハウスビューモデルと承認済みのファンドを用いて、顧客のポートフォリオの構築をサポートします。
ハウスビューや顧客のターゲット、実際のポートフォリオ間の乖離をモニタリングします。整合性の取れていないポートフォリオを特定し、原因を深掘りすることで、効率的に是正措置を講じます。
ポートフォリオが様々な市場環境下において、どのように推移するかを理解するため、予測とシナリオ分析を開発し、潜在的な結果をより明確に把握することで、意思決定を改善させます。
アドバイザーによる、関係構築とパーソナライズされた提案を提供できるよう、見込み顧客開拓をサポートします。見込み顧客に関するデータを取り込み、インサイトやレポートを作成し、新規ビジネス獲得に向けた戦略を構築します。
ウエルス向けカスタムダイレクトインデックス運用
戦略の基盤を構築する際に、クオリティと管理、あるいはスピードと精度を天秤にかける必要はありません。MSCIカスタム指数を使えば、その必要はありません。私たちはお客様と連携し、ベンチマークを超えて新たな商品を構築し、ポートフォリオを個別化し、規制への整合を図ります。深く掘り下げたリサーチに基づく洞察と数十年にわたる指数構築の専門知識を活かし、資産クラスの枠を超えて、妥協することなく指数をカスタマイズできるよう、お客様独自のビジョンに基づいた指数設計を支援することを目標にしています。
